Люси, Венди и Флер при помощи Девы и Локи удаётся одолеть «Лабиринт Сильфа», после чего Флер рассказывает, что великаны воспитали её, и предлагает отвести девушек к Вечному Огню. Друзья разделяются: Шарли и Хэппи встречают странное существо с одним глазом, Эрза и Минерва начинают бой на смерть, а Нацу продолжает искать источник голоса. Грей сталкивается с Дориатом и тоже превращается в ребёнка, но слова Ультир, звучащие у него в голове, помогают побороть страхи детства.